LP: CBS CBS 80557 (1974)
Reedycja:
CD: N&N Records #0116 (1991)
CD: Green Tree RecordsGTR 120 (2004)
1. Lilacs And Champagne
2. I've Got No One Who Needs Me
3. I Search For Love
4. Baby M
5. Inside I'm Dying
6. Mourner's Rhapsody
wersja płyty z 1991 roku:
1. Pelude
2. Mourner's Rhapsody
3. Lilacs And Champagne
4. I Search For Love
5. I've Got No One Who Needs Me
6. Baby M
7. Inside I'm Dying
8. Half Way Around The World
9. I'm Reaching Out To The People
Czesław Niemen - ¶piew, fortepian, mellotron, organy, tr±bka, moog
Jan Hammer - bębny
Michał Urbaniak - skrzypce
Rick Laird - gitara basowa
Don Grolnick - fortepian
Dave Johnson - perkusja
Seldon Powell - flet
John Abercrombie - gitara
Steve Khan - gitara
Carl Rabinowitz - gitara
Erin Dickins - ¶piew
Gail Cantor - ¶piew
Tasha Thomas - ¶piew
Chór pod dyrekcj± Howarda Robertsa
