MC: M&M Records MMC003 (1993)
strona A:
1. Zmiany
2. Kołysanka'87
3. My czarodzieje
4. Nocy Zamyślona
strona B:
1. Ja i Ty
2. Just Like Heaven
3. Midnight Flyer
4. 38/39
5. Rozmowa '86
Kilka lat później uzupełniona o kilka nagrań i wznowiona na CD pod tytułem "Changes".
